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2025-06-25 09:18:49 作者：易翰文

三👢😈、新消费(珠宝钻石🥝👜🥥😠、IP潮玩、新零食新饮品🥾🍉、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中👝。短期高位波动加剧🤍🍉，但不是中级别风险🍇👿💔，基本面趋势投资高举高打仍能维持😻💞😻。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🍈😈🤍，港股是潜在牛市中的领涨市场🍑🍏。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及(ji)幅度。由(you)于A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上(shang)涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛(lian)主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币(bi)方面(mian)，14/11央行(xing)意外降息(xi)开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降(jiang)息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松(song)首(shou)套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两(liang)会(hui)上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价(jia)指数(shu)从89上行至(zhi)140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松(song)推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行(xing)两次(ci)全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分(fen)点。2/15，央行公(gong)布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的(de)持(chi)续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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