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建(jian)议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻(luo)辑，避免频繁对(dui)宏观信息做(zuo)出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观(guan)察，其中(zhong)多(duo)模态视觉(jue)理(li)解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及(ji)模组公司(si)，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景(jing)下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平(ping)衡A股(gu)和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但(dan)需要耐心等待。

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2、令人担忧的是 headline 通胀高企。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标。以色列袭击伊朗核计划后👅🎒，中东局势新的动荡构成了新的风险🥔🥬，袭击后油价已飙升。