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近年来，随着资产配置理念的普及，黄金、公募REITs、股债混合资产等工具的配置优势深入人心，这些资产在中长期将展现出重要的配置价值和发展潜力💋🩳🍇👡💝，更加深了投资者的偏好。另外，场内工具产品数量和类型愈加丰富，也进一步推动了债券型ETF、黄金ETF、公募REITs产品的需求。

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考虑到近期创新药行情如火如荼，投资者对估值也逐渐加以重视。港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）拟任基金经理丰晨成分析指出🥬，从全球创新药的估值比较看，美股Biotech指数的PS市销率估值目前仍明显高于港股创新药板块PS估值。此外，从历史比较来看，截至2025.6.11🍒，目前的恒生港股通创新药精选指数点位基本持平于2023年1月底的水平，而恒生科技指数、恒生国企指数点位则分别较2023年1月底的水平已高出19%🥒、18.3%。他同时指出👢👗💋，高成长行业往往能通过业绩高增长消化高估值，创新药亦然🥿。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩲🍈🍇。红利方面，在通胀尚未回归👚🍈💘，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥑，但自由现金流充沛的企业👝🍈🩱💌👢，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👚，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩳，关注盈利和分红稳健的银行👅💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥿🧄🩲🩲🍈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍏🧄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍑💟🍎。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👢🍈👢，小盘成长行情或将进一步加强🩱🥥，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧡🩰，包括电子（算力🥑、半导体设备👗💯👙、芯片）💕🍆👄🩳、信息化（数据库🥔👡、操作系统）🎒🥕💌🥬、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥭👘😻👄、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、塔米姆表示，以色列对伊朗的袭击明显侵犯了伊朗的**和领土完整🩱，公然违反了国际法和《联合国**》👢🧄👿，并对整个地区的稳定与安全构成了严重威胁🥦🍉👄💌。

2、上(shang)周，与美联储政策利率挂钩的利率期货(huo)盘中反(fan)映出市场对美联(lian)储自9月起连续两次降(jiang)息的押注不断升温。美国劳工部数(shu)据显示，周度首次申(shen)请失业救(jiu)济人数维持在相对高位，显示劳动力市场正在逐步降温，进一步强化了投资者对(dui)宽(kuan)松政策的预期。