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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🤬🧡，流动性将先于盈利改善🍎🍎，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍅，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩳🍎。从宏观视角看🥑，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥝，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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除此之外，在经济改善的同时👢🧄😠，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率💋😻💌，政策支持🍌🍎🩱，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🩰🍓💟🍉。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向💛。报告的第三部分将会进行详细论述。

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“401（k）计划的自动注册帮助劳动者克服了许多退休储蓄的常见障碍 —— 缺乏规划技能👡🍍、难以做出复杂的财务决策或拖延症，” 先锋集团固定缴款研究主管杰夫・克拉克告诉雅虎财经👄🥾🍄。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🩲🥬，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🩲🥿💞，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👿🩳；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💟🥾🍒，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💋🍆🍒🤍，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💋👄🥾；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🧄🍑💖👗。国内方面👞，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍌，基建和制造业投资保持韧性🍇👢，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💗💘😻🌽🍄，因此三季度仍存在着较大压力💟🥿🥔，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、检察官称👅🎒，在 2025 年 3 月至 6 月期间🍅🥔，这两人策划获取这些公司的信息💝🍍🍌，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。