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中游制造业(ye)整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口(kou)驱动(dong)减弱，生产端增速(su)放缓，同(tong)时供需错配仍存在，价格端(duan)持续低迷(mi)，中(zhong)报业绩增速可能阶段性放缓，但(dan)仍有(you)部分领域业绩有望改善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地(di)，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售(shou)领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、1）新质生产(chan)力：工(gong)信部等部门对人工(gong)智能整体产业链上(shang)下游出台(tai)了一系列促进高质量发(fa)展的举措，上海、广(guang)州、杭州人工(gong)智(zhi)能政策频出。中央层面(mian)，5月30日(ri)，工(gong)业和信息化部(bu)发布《算力互联互通行(xing)动计划》，提出到(dao)2026年构建完备的算(suan)力互联互通标准体系，并于2028年(nian)基本实现(xian)全国(guo)公(gong)共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源(yuan)互用、业务互(hu)通与应用融合(he)，推动高性能传输协议、算力标识、算网(wang)调度等(deng)关键技术突破，建设国家级与(yu)区域级算力平(ping)台，支撑超算(suan)互联网和中国算力网标准化升(sheng)级。6月9日，工信部与民政部联(lian)合(he)发布《关于开展智能养老(lao)服务机器人结对攻关与(yu)场(chang)景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养(yang)老(lao)服务机器人攻关与应用试点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市经济和(he)信息化委员会组织(zhi)2025年上海市促(cu)进产业高质(zhi)量发展（工业(ye)服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大(da)数(shu)据、区块链等(deng)新(xin)技术，支持企业(ye)加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云(yun)服务器(qi)租赁(lin)、设备购(gou)置，构建产业级多模态数(shu)据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟(meng)将成立，意味着产业链整合和(he)技术攻关(guan)进入加速阶段。同(tong)日，杭州(zhou)市人工智能(neng)创新高地(di)建设动员会4日召开，进一步(bu)明确了打造人工智能创新(xin)高地的目标与路(lu)径，为杭州在人工智能领(ling)域的发(fa)展注入强大动力。