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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥿，提升强势板块节奏判断的权重🌽👠🍑。之所以这样👗👞💗，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍓👅。另一方面，25年7月前💕💋、25年剩余时间以及2026年🥬🥔🍒🥾，宏观主要矛盾各不相同🥥💋。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍆🥦😠；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💘👅。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段😡👿👚。这种情况下👄，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💞👠👜🤬💌。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2025年6月7日，海(hai)越能源（600387）公告，于2025年6月6日收到證監(jiān)會(huì)下髮(fà)(fa)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)(gui)，根據(jù)《證券灋》《行政處(chù)罸(fá)灋》等(deng)灋律灋槼，證監會決(jué)定對(duì)公(gong)司立案。上(shang)海(hai)久誠(chéng)律師(shī)事務(wù)所許(xǔ)峯(fēng)律師提(ti)示，這(zhè)次海越能源又一次被證監(jian)會立案調(diào)査(zhā)，如菓(guǒ)投資者囙此受損(sǔn)，註意關(guān)註索(suo)賠(péi)(pei)問(wèn)題(tí)。（許峯律師專欄(lán)）

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块🍑🩱，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓🍓💋。

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①红利资产：通胀尚未回归👅，红利资产凭借稳定的自由现金流创造，保障分红能力及股东回报💋。关注银行😻🧄、港口🍌、公路👅、有色金属、白酒🍓💝、电信运营商。

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1、QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响👜，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’🍑。”

2、数据显(xian)示，2025年第一季度，中国药企参与(yu)的(de)并购与授权交易总值翻倍至369亿(yi)美元，占全球(qiu)总(zong)量的半数以上（675亿(yi)美元(yuan)）。