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展望7月👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎👙💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🩱🥦💋🥿，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技🧄🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒💝🍅🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🍓👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🍎💛，这为指数后续突破上行🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻🥝💟👠🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅。

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Wind数据显示，截至6月27日，4月(yue)份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民(min)币对美(mei)元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下(xia)跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人(ren)民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三(san)者(zhe)间的价差明显收敛(lian)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大(da)，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家(jia)电(dian)受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像(xiang)器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空(kong)冰洗(xi)彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回(hui)暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具(ju)出口在关税(shui)频繁调整、外需放(fang)缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善(shan) 。

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“我(wo)认为我(wo)们不应期待 7 月(yue)降息，” 他说。“联邦公开市场(chang)委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计(ji)未来几个月经济势头将进一步降温。

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