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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路(lu)对美出口依赖度(du)较低，集(ji)成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有(you)边(bian)际回暖(nuan)，业绩(ji)有望改善。

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对(dui)于业绩变动，成都先导表示，报告期内，公司(si)各(ge)个技术(shu)平台的商业项目稳(wen)步推进，研究项目进展顺利(li)，主营业务收入的增长推动(dong)了本期(qi)利润的显著提升。 随(sui)着各技术平台商(shang)业化项目的不断增加，公司适度将(jiang)业务重(zhong)心向商业项目倾(qing)斜。

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除此之外，在经济改善的同时🍇，往往伴随着大型产业趋势的发展👅👞，大型产业趋势的特征是低渗透率👢🍏👅，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🍆💋。

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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)(bei)股份有限(xian)公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算(suan)科技股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“浩鯨(jing)科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步(bu)募集配(pei)套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)(chan)重組，不構(gou)成(cheng)重(zhong)組上市。公司股(gu)票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不(bu)超過10箇(gè)交易(yi)日的時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)披露本次交易方案。

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1、行业层面，展望7月份😡🥔，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍉，工业企业盈利数据😈👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒👜👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠🥦，如汽车、光伏🩰💌、自动化设备等💞🥒🥝🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻、五一端午等多重假日**💯，有望延续两位数增长🩱，其中饮料乳品🍄、农副产品💟、家电🥾🌽、家具、饰品🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔🍊；此外贵金属🍉🤍🧅🍄、燃气、电力💛🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜💗💕🤬，中报业绩有望边际改善💞👚🍅💛。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)(hu)深300、中證500指數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵波動率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比(bi)上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近(jin)半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波(bo)動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。