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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体(ti)宽松(song)，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳(lin)・金在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，以及(ji)銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口(kou)預(yù)計(jì)增加，在一定程度上觝(dǐ)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化天然氣(qì)價格(ge)下跌帶(dài)來(lái)的(de)影響(xiǎng)。”

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预(yu)计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年(nian)期美債利率的風(feng)險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分(fen)位數。