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田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩(ji)上修(xiu)与估值共振的修复窗口。

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近(jin)期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与(yu)市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面(mian)，中(zhong)东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市(shi)场对其潜(qian)在执政(zheng)不确定性的担忧，而(er)这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险(xian)的主(zhu)要原因，故近期(qi)美元资产回(hui)流，美股(gu)强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对(dui)的“反(fan)向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流(liu)动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过(guo)科技股估(gu)值和情绪的(de)外溢效应利好(hao)A股科(ke)技(ji)板块(kuai)。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🥕👛，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🥔🥬🩲。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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