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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高🩳，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域🩲，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🥔🤬👛。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”💕，使得整体信用周期难以大幅扩张🍄🍎💝🩲，导致市场底部有支撑😠🍅，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于💓🥒，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🥦，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🥒，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🧅💞。解决之道🍋👿，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🍍，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍋💖👙🍑👚。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面💋💞💋🍋，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🤬💘，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🍒🥝🥥🍇，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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由于每年例如业绩预告、两(liang)会、政治(zhi)局(ju)会议、业绩考核等等具有季节性(xing)效应，每个月的行业有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在(zai)国防军工(gong)、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢(gang)铁等。

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