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东兴证券指出👞，我国化工行业景气有望底部回暖🥒，行业供需格局预期改善。2025年上半年🧡🥝，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段👄🩱，但目前全球能源类成本已从高位回落🥬👙👢🍍💯，同时👡💓🍌👅🧄，从供给、需求💛、库存角度看，行业已出现积极变化🎒👄👘。综合来看🍑，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💛🍑🥻。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏👡🎒、消费🥒🥝👚💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝💔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应🍇🍈🍇🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓。

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具体(ti)来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩(cai)四(si)周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等(deng)智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业(ye)持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但(dan)需(xu)要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成(cheng)一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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