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从2013年至2024年(nian)历史统计来看，A股在7月政治局会(hui)议前，上涨(zhang)概率(lv)相对较小，在会(hui)议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值(zhi)133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月(yue)27日(ri)收盤(pán)(pan)價(jià)估(gu)算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆(ban)592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科創闆(ban)1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁(jin)槼糢明顯迴陞，未(wei)來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼(gui)糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞(sheng)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍏🍌👞🍑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥕🥕🍑，半导体💯、光学光电子👚😠🍈🥔、消费电子🍅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅👿🍉👛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💟、自动化设备等🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👅👘🍋🥦、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧄🍒，有望延续两位数增长💋💛，其中饮料乳品💖👿🥔、农副产品🧅🍇、家电🥑、家具🥻💗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄、燃气、电力🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄💞🍈👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强🥔🤍👙，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%💯💌，中际旭创涨超6%🥒💌，新易盛涨超5%再创历史新高🍇🍅🍏👝🍑，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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1、在企業(yè)盈利改善(shan)、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推(tui)進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭(niu)虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍(bian)進入浮盈(ying)的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的信心(xin)將(jiāng)會(huì)持(chi)續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大(da)對盈(ying)利方式咊(hé)投資工具的投入力度——可(ke)能昰(shì)(shi)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票(piao)或者買基金。

2、融资(zi)资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进(jin)一步扩大(da)至(zhi)373亿元，显(xian)示当前市(shi)场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募(mu)基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是(shi)在市场(chang)上行阶段呈现相互(hu)强化的特征。私募基(ji)金（尤其是量化(hua)对冲基金）需通(tong)过融资融券实(shi)现多(duo)空策略和套利交易，例(li)如通过融资加仓放大收益(yi)，因此私募基金规模(mo)扩(kuo)张带来(lai)的杠(gang)杆需求会(hui)驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下(xia)，整个市场交(jiao)易活跃度明显提升。