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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望(wang)延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给(gei)刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域(yu)。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而(er)言，最大的擔(dān)憂(yōu)在(zai)于業(ye)績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到(dao)來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段(duan)結(jié)束，市場將進(jìn)(jin)入(ru)相對的業績真空期，屆(jiè)(jie)時(shí)投資者(zhe)對新産業趨勢闆塊的壓力將有(you)所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。

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2、宽基ETF方(fang)面，本周(zhou)各类宽基(ji)ETF皆呈(cheng)现(xian)净(jing)流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流(liu)出40.09亿元。行业ETF方(fang)面，本周医药主题ETF资金(jin)净流入明显，合计流(liu)入13.88亿(yi)元。