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周五（6月13日），中东形势风云突变🍓，金融市场避险情绪升温👘。A股全天震荡调整，创业板指💗🥑、深成指均跌超1%👝🤬。沪深两市全天成交1.47万亿元🥻👘，较上个交易日放量1955亿元🧅。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌👢。盘面上🥾🥦👚💘，市场热点聚焦于国防军工😡😈🥭、通用航空、油气👿🧄🍈💗、黄金等避险方向🍊🥬👚。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)(jun)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)(xian)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究(jiu)所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示(shi)，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年(nian)實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷(leng)戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在(zai)地缘和资(zi)源**意识升温背景下，此类(lei)安全资产中(zhong)期配置价值(zhi)凸(tu)显(xian)，建议适度配置并密切(qie)关注政(zheng)策节奏；

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1、上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更(geng)大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因(yin)此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情(qing)中收敛均发(fa)生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月(yue)89。之后(hou)的收敛主要(yao)来自政策催(cui)化，包括货币(bi)宽(kuan)松(song)、地产(chan)放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外(wai)降息开(kai)启(qi)牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政(zheng)策，14年(nian)9月央行明确(que)放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月(yue)两(liang)会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对(dui)应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段(duan)；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了(le)宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存(cun)款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预(yu)期，带动A股(gu)迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到(dao)货币宽松加码(ma)，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

2、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点😡🍄，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%🥻，较2015年最高点4385.9点🌽，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%👜，远超TMT💖🥒💯、新能源等新兴领域。