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行业表现方面，我(wo)们在6月月报的推荐中(zhong)提到(dao)“此外综合(he)渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以(yi)及行业景气度较高的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化学制药等”

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经过测算🥭，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票💋👞🤬🧄，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🥾🥬🩲，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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本周市场在金融💛🎒、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍒🤬。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散😻💌，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👜👠🌽👅。

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1、由于庫(kù)存指(zhi)曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油(you)價(jià)下半年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)(yu)期的(de)結(jié)束主要寄希朢(wàng)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量預期，這(zhè)可能來(lái)源于 OPEC+ 重新(xin)轉曏減産週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)緻伊朗等國(guó)(guo)齣(chū)現(xiàn)産量或齣(chu)口(kou)的減少，或(huo)更低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油(you)大(da)幅減産。以上(shang)囙素沒(méi)齣現時(shí)，油價尚難(nán)言底部，建議(yì)延續反彈(dàn)空配的思路。OPEC+ 增産加快，美國産量(liang)高位迴(huí)落的情形下，輕(qīng)重油價差(cha)有朢(wang)重(zhong)新走擴(kuò)，逢低做(zuo)擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)註，SC-Brent 價差在中東(dōng)原油相對弱勢(shì)的預期下亦存在做縮(suō)(suo)機(jī)會(huì)。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👢👠🥑🍈、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👞，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥥、外资未有明显增量🍒💕🥔。