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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环(huan)比上(shang)周上升(sheng)，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成分(fen)股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深(shen)300指数横截面波动率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年(nian)中下分位(wei)点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面🥑，供应端产能没有出清🍅🧡🩲，长期压制仍然存在，需求增量空间有限🥥🤬，且难以扭转过剩格局😡，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

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1、我有(you)个邻居（没(mei)那么熟），是专门做做空生意(yi)的（我搞不懂怎(zen)么做哈）。前段时间突然问(wen)我是否知道“跟(gen)谁学”这家公司，说好几个做空公司在(zai)做空它，因为它(ta)做假账，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电(dian)子的同事去了解了一(yi)下，得出的结论(lun)是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的(de)地方。于是我(wo)告诫邻居，中国(guo)很大，这点营业额的成长(zhang)比例其实不是不(bu)可能的。那时候股(gu)价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居(ju)，问起他是否还空着呢？他说是的(de)，他们的(de)成(cheng)长太不可思议了，肯定是做假账(zhang)。我看了一眼股价，那天80左右。

2、风格层面💋👘💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💕，近十年7月市场风格相对均衡👡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💓👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💕🥕，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍈💕🥔，我们认为7月大盘风格相对占优💕，成长价值风格或相对均衡。