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从(cong)供(gong)应端看(kan)，1-5月(yue)份粗钢及生铁产量同比分(fen)别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和(he)生(sheng)铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨(dun)，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月(yue)钢(gang)筋产量同(tong)比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数(shu)时段(duan)维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈(ying)利情况(kuang)进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨(dun)落地执(zhi)行，则7-12月份粗钢日产将降(jiang)至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政(zheng)策执行仍(reng)有待观(guan)察。

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（一）氧化铝：随着利润修复(fu)，前期减产产能逐步(bu)复产，叠加新投(tou)产(chan)投放顺利，将陆续看到库存和现货拐(guai)点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨(dun)，下半年预计将重回过剩逻(luo)辑(ji)。未来的博弈点(dian)或更多在于(yu)矿价底部。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿(kuang)价格来(lai)看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目(mu)和非(fei)几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内(nei)亚(ya)事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增(zeng)加等信息不透明，矿价(jia)底部有(you)不确定性，对(dui)应氧化铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单(dan)仍在(zai)去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节(jie)点(dian)。预计主力合约运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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