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和(he)沪深300类似的是，债券投资中的“十(shi)年国债”。当央(yang)行政策转向时(shi)，它是最先感知(zhi)风(feng)向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中，国债的收(shou)益率波(bo)动丈量市场信(xin)心；在跨市(shi)场资产配置里，它也是(shi)股债性价(jia)比模型中不(bu)可或缺的关键变(bian)量。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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