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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美(mei)线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属(shu)性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面(mian)已提前计价(jia)欧线运(yun)价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的货(huo)量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价(jia)差扩(kuo)大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合(he)约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于(yu)相对(dui)确(que)定性考(kao)量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断🍍💌👢🤍，即供需偏过剩将限制上行高度👙💕，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨👗👘🌽。

2、我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的(de)新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的(de)大背景下(xia)，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪(hu)深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格(ge)的(de)演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向