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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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