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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关(guan)税背景下(xia)通胀(zhang)和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半(ban)年宏观不(bu)确定较(jiao)大，需要密切关注美国对等关(guan)税动态。美联储(chu)将延续(xu)降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降(jiang)息过(guo)程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动(dong)态关(guan)注后续出口回落的风险。（2）供应层(ceng)面：近年来全球铜矿生产(chan)扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位(wei)。由于废铜流入冶炼端比例增加(jia)，预计(ji) 2025 年中国(guo)和全(quan)球精铜产量分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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1、部分农化制品🎒、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高👝💖🥭，磷酸一铵价格高位震荡🩰，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🥔🌽，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍎😈。

2、倘若下半年出口政策在配额🍏、检验方式等方面没有进一步松动💓🍈，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响🤬🍉👘，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动🍊🌽。