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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍍、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😡🥥，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👗👡👡🍄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💕🥿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👗💖。与此同时，更重要的是2014年二季度🍏💔💕👄，房地产政策明显转向积极🍓，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👠😻💖😻，下同）A股强势上涨🧅🥝，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👞，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💖，截至周五（2025.06.27，下同）💋，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🎒💓💔，其它主要宽基指数转为看多信号🩰。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🤍，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👜👢，科创板💯🩱、中小盘为ETF净流出主要方向。

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然(ran)而2023年下半年至(zhi)今，一级市场的政策(ce)环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收(shou)紧IPO节奏，促进投(tou)融资两端的动(dong)态平衡”。2024年IPO市场进一步(bu)收缩(suo)，当年仅有(you)100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月(yue)的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边(bian)看。如(ru)果通胀超预期上行(xing)，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使(shi)得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动(dong)。

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2、擧(jǔ)報(bào)信息(xi)中(zhong)的“公公”尹某(mou)光，係(xì)南充市(shi)髮(fà)(fa)改委退(tui)休榦(gàn)(gan)部，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)(jian)，任原南充市物價(jià)(jia)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼(ju)長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月(yue)，任南(nan)充市髮展改革委價(jia)格(ge)調(diào)控科科長，2018年9月退休。