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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定(ding)調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影(ying)響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期(qi)目前(qian)有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)(yi)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預(yu)期值得關註。

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本週港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市港股通(tong)淨流入(ru)134.89億港元，深市港(gang)股通淨流入148.92億港元。

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一(yi)是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中(zhong)长(zhang)期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域(yu)，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品等；三是房地(di)产调控政策(ce)有望进(jin)一步宽松带动阶段性估值修复。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍌💋🥾、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💛。从社零表现来看，粮油食品🍈😠💕💛、家电、家具👄🍊🩳、金银珠宝等零售延续较高景气🍇👢💓，相关领域盈利有望持续改善。

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1、整(zheng)体看，1-4月工业企(qi)业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度等维(wei)度，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited💕🍏，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内👅💝🧅，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股🍑🍆🍆🍊，约占公司目前总股本的0.41%🩰👗🍒。