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除此之外，在经济改善的同时👠🥑👡💕，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持👜，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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同时，美(mei)元快速贬值，触发了港币的强方兑换(huan)保证机制，令香(xiang)港金(jin)管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动(dong)性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意(yi)味着港股在(zai)中国市场的战略地位提升，内资、外资(zi)轮番成为做多主力。

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1、IFBH 成立于2013年，源自泰国饮料制造(zao)商 General Beverage 分拆的(de)国际(ji)业务，总(zong)部位(wei)于新(xin)加坡，主(zhu)要将 if 即饮天然椰子水引入中国内地市场，核心品牌为 if 和 Innococo。if 品牌聚焦于为消费者提供天然健(jian)康的泰式饮料及食品，依据不同消费者口味设计(ji)产品概念；Innococo 品牌则(ze)旨在提供(gong)传统运(yun)动功(gong)能饮品的健康替代品。

2、7月增(zeng)量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)(xu)淨流入(ru)。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑(duan)，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)(gou)上螎(rong)資(zi)資金有朢延續淨流(liu)入。