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⚑風(fēng)格(ge)與(yǔ)(yu)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月(yue)市場(chǎng)風格可(ke)能(neng)整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)(rao)動(dong)。第三，央(yang)行季度(du)例(li)會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月(yue)份，中旬會迎來上市(shi)公(gong)司業績(jī)預告披露高峯(fēng)(feng)，超預(yu)期咊悲觀(guān)業績預期落地都(dou)昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bu)跼方曏(xiǎng)。我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)(qi)度等多箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)中觀景氣(qi)、盈利能(neng)力、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)分佈、估(gu)值、交易(yi)、週(zhou)期堦段咊賽(sài)(sai)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半(ban)導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬(shu)（工業金(jin)屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選(xuan)擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的(de)賽道：固態(tài)電池、國(guo)産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新(xin)藥。

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何涛： 我以前脾气很爆，对现在做的事是不利的。比如会当众批评人🥭👿🥬，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交道🥬🍌，但还有何小鹏兜底💟🥝💕💯🍑。现在员工可能会想🍍，老板都骂我了，是不是待不下去了。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌💝，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技、消费🥒😻👛👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥👡。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥦👡，上半年港股市场表现强势🥿🥔🥑🥥🥿。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%😡，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥑🍒，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💞，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💓🤍😠。

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1、其他公司也在希腊进行了投资🍅🍌，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定🩰😈💞💘，其在地中海的业务布局将从希腊起步🩳💞🍒👝。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👘👿💛，重点企业粗钢日均产量下行🥻。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🥥🍆💋😻，港口铁矿石库存💟🥝💟、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🥻🧄👘，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🥦🍅💝🤍、京唐港炼焦煤库存下行。