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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金或正(zheng)从医(yi)药和(he)消费切(qie)向科技和(he)金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重(zhong)心。

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