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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位(wei)运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入和(he)利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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