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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥦。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👝🌽🩱、光学光电子😠💯🍍、消费电子🧅🥔🍓💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈🤬😈💛🥕，算力租赁订单持续落地🍇，半导体周期复苏与国产替代加速🥻，业绩有望改善👿；2）中游制造领域🥒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥭、光伏🩲、自动化设备等；3）消费服务领域🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩲🌽🩲、五一端午等多重假日**🍆🍑💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🤍👅💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🥿；此外贵金属、燃气、电力👝💓、农化制品🧅💞👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)(yi)美、免稅(shuì)(shui)等新消費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性(xing)強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)(jian)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊，港(gang)股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)(xu)多成熟、穩(wěn)定且盈利能力強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行(xing)業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)(you)秀的基本(ben)麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利(li)闆塊，包(bao)括銀(yín)行、能源、公用(yong)事(shi)業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概(gai)率相对较小，在会议后上涨概率相对较高(gao)。在会议后(hou)，中证(zheng)1000上涨概率(lv)最高，超过70%。

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2、目前(qian)来看(kan)，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新(xin)的时(shi)间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的(de)态度来看，推(tui)迟谈判(pan)时间或(huo)者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月(yue)初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以(yi)色列军事(shi)冲突(tu)趋于(yu)缓和，虽然有(you)反复，但是(shi)整体来(lai)看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降(jiang)低(di)。