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景气方面，6月(yue)份(fen)景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行(xing)，重点企(qi)业粗(cu)钢日(ri)均(jun)产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均(jun)下行。煤炭方面，6月(yue)秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤(mei)库提价均下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存(cun)上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港(gang)炼焦煤库(ku)存下行。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计(ji)改善(shan)或持续(xu)较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中(zhong)资(zi)源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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3月(yue)11日，致尚科技公告称，拟将福(fu)可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给(gei)河南泓淇光电子(zi)产业(ye)基(ji)金（简称“泓淇光(guang)电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议(yi)，并于(yu)2025年3月11日(ri)通过(guo)董事(shi)会审议。

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1、对(dui)于2024年个税申报中既不需要补(bu)税(shui)也无需退税人群，按照《规定》无需办理汇算清缴，因此过(guo)了截止日对这部分人群没有影响。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看🩰👢🩲💕，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍑👜🩲💯；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💞💓👘。上半年受关税扰动影响😻💖💛🥑，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🥑🍉，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍆🍒💖。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍎🤬，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👗💋💛🎒。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🤬🍏。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素😡🥥🍊💋，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察💔👜，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥾🥾，但基于相对确定性考量😈🥑，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🤬。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。