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1、（二）电解铝：宏观内(nei)需相对偏弱(ruo)，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间(jian)或较晚(wan)，海外通胀数据低于预期支持降息(xi)，但实际(ji)关税并不明朗阻(zu)碍(ai)降息，市(shi)场波动率依然较大。中美关系(xi)阶段性缓和后，更需关注实际(ji)供(gong)需。供应上电解铝净进口修正较(jiao)多，俄铝进口量(liang)明显高于年(nian)初预测，俄乌冲(chong)突有持(chi)续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电(dian)网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库(ku)存(cun)偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有(you)挤仓可能性的考虑）。

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