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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视(shi)频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云(yun)原生服务进行(xing)了(le)升级。在模型性(xing)能提(ti)升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多(duo)模态(tai)能力(li)，同(tong)时显著降低(di)成本；视(shi)频生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出了(le)火山(shan)引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力(li)助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基(ji)础设施(shi)、数据处理、安(an)全防护等多个关(guan)键环节实现了(le)迭代更新。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿(yi)、200亿至500亿(yi)以及大于500亿(yi)的(de)上(shang)市公司累计(ji)被调研161次、50次、30次和30次。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財(cai)政(zheng)政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半年總需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)(da)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的(de)可能性較大。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望(wang)推动港股基本面修复；全年南(nan)向资金净(jing)流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性。同时，海外区域性资金对(dui)港股关注度上升，若基(ji)本面持续改善，外资配置(zhi)比(bi)例有望从(cong)当前的(de)低位逐步回升。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待👜🥕、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛😠👙👗🍑💔，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。