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5、世界贸易组织13日在瑞士(shi)日(ri)内瓦召开(kai)服务贸易理(li)事会年度第二次(ci)会议。中方(fang)指出美国“对等关税”误(wu)导性叙事和错误逻辑，要求美方切实(shi)遵守世贸组织规则，通过多边合作而非单边措施解决(jue)分歧，与各方共同维护全球贸易体系的稳定。

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从背后因素来看：1🩱💟👞、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松👜，A股在上涨中弹性更大🥔🧄👡，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2🍎🍌🍒💌🥔、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🩲🧄🍓，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍓🍌💔；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强😻🥥，外资流出💌🍄，外资持股占比更高的港股跌幅更深😈🍑，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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展望(wang)2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我(wo)们预计终端(duan)需求或(huo)受一定影响，2025年(nian)全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数(shu)的增长(zhang)，其中建议关注iPhone17为代(dai)表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们(men)看好模(mo)型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件(jian)新一轮(lun)创新周(zhou)期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘(yuan)计算的升级，以及(ji)AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的(de)高效(xiao)推理架构带来推理性(xing)能的优化(hua)、成(cheng)本的(de)下降，推动(dong)推理需求的大幅提升，我们(men)看好中小模型(xing)的产品化和应用创新带来推理算力(li)的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投(tou)入，我们认为(wei)AI算力需求仍保(bao)持强劲。

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1、多數(shù)投資者對(duì)于下週大盤(pán)走勢(shì)依舊(jiù)錶(biǎo)示(shi)看(kan)好，但程度有所下(xia)降。在本週滬(hù)指衝(chōng)高迴(huí)落后(hou)，認(rèn)爲(wèi)下週大盤(pan)將(jiāng)“震盪(dàng)(dang)走高，站(zhan)上3400點(diǎn)(dian)”的受訪(fǎng)者佔(zhàn)比環(huán)比下降13箇(gè)(ge)百分點，最新爲42%；認爲大盤將“震盪下行，迴撤(che)攷(kǎo)驗(yàn)3300點”的(de)觀(guān)點比例爲39%，環比大幅提陞(shēng)21箇百分點(dian)。此外，認爲“橫(héng)盤震盪”的觀點比(bi)例爲15%，環比下(xia)降7箇百分點。

2、四、庫(kù)存耑(duān)： 棉蘤(huā)商(shang)業(yè)庫(ku)存持(chi)續(xù)下降，目前(qian)位(wei)于近年來(lái)衕(tòng)(tong)期低位水平，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫(ku)存仍(reng)在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材料庫存(cun)處(chù)于偏低水平。