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展(zhan)望后市，上证(zheng)在(zai)突破前(qian)期高点3439点以后，目标已(yi)经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不(bu)排除会挑战3509点上(shang)方，预计(ji)多(duo)头周期(qi)大概率会(hui)至少到7月(yue)中旬。需要指出(chu)的是，作(zuo)为本轮行情的(de)“棋眼”，证券公司指数目前仅收复(fu)去年11月(yue)以(yi)来跌幅的(de)近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式适(shi)当增配。

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潘基文：COP30必须成为落实的转折点👿😠。世界已无暇空等模糊的承诺🍌😈🥕，我们需要的是在地面上的实际行动，有可信的融资支持和政治意愿作后盾。

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行业层面🍄🤬💕🧅，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤬🥔👿🩲🥿，工业企业盈利数据🍍💛🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧄，半导体🥒🍍、光学光电子💯💖🍑💟👝、消费电子🥿、运营商😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🍊🥥🥥，算力租赁订单持续落地🥝😡💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥑、自动化设备等🥒🎒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩲💘🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💓👢🍅、家具、饰品🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉🍎💖💖；此外贵金属、燃气🩲🥿🥥🍋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🍊🍋，叠加供给刚性或受限🍄😠🎒🌽，中报业绩有望边际改善。

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1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新(xin)增産能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)(sheng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川，上半年國(guó)(guo)內(nei)工業(yè)(ye)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)(zhan)比爲(wèi)新(xin)疆53.2%、內(nei)矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)量下滑(hua)53檯(tái)(tai)至(zhi)215檯(tai)，開(kai)鑪率下滑8.3%至27.2%。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高👛🧅。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高😠🥻；会议前一周💝，建筑材料👞💌🍋💛🍑、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🩱🧄；会议后两周🩲，石油石化🤬💝、环保上涨概率相对较高👙🍓。

2、5、地缘方面(mian)，需(xu)要关注俄(e)乌冲突以及中东局势的进一步演变(bian)。最新来看，俄乌远没有(you)预期当中的快速达成停火，这将影(ying)响欧盟对俄罗斯能源的(de)制裁的策略，在6月欧盟一(yi)度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄(e)罗斯能源的供应和出口保持稳(wen)定，下半(ban)年预计仍(reng)将延续。从中东来看，巴以问(wen)题继续扰(rao)动红海，原油运输绕(rao)行已成为常态。伊以(yi)方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核(he)协议仍未达成，届时伊朗的原油的(de)生产(chan)以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中(zhong)下旬展开的这轮冲突(tu)中，伊朗(lang)处于被动地位(wei)且反击(ji)能力弱，接(jie)下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市(shi)场(chang)下半年面临(lin)的最大(da)的计价因素之一。