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我们在中期策(ce)略(lve)报告中描(miao)述了本轮市场进(jin)入(ru)牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股(gu)票，引发A股估(gu)值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定(ding)波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经济(ji)结构调(diao)整(zheng)和(he)资(zi)产荒的大背景(jing)下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量(liang)资(zi)金(jin)的正反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市场走(zou)势产(chan)生显(xian)著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍇🥭，目前的经济数据尚可🍇🥦，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🌽🍎💕💛💗。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月(yue)寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨(jing)贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)(he)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥻💖🍑🧡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩰💟，半导体👘🍉、光学光电子、消费电子、运营商🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯😡🩳🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻🥿💞，如汽车、光伏、自动化设备等💗；3）消费服务领域👿💯🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💕，有望延续两位数增长🍉，其中饮料乳品👗👠、农副产品、家电🤍💓👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕🩰🧡🧄😡；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄🍇，叠加供给刚性或受限🌽，中报业绩有望边际改善。