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美联储将于6月17日-18日举行会议，制定利率政策。市场普遍预计，该央行将连续第四次维持利率不变🍏。自去年12月以来，美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间🥿🍑👅🍓。

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在相近的资本充足率水平之下，如果商业银行的注册资本金特别多👗💔🍎，那很可能是其他类型的核心一级资本太少了，没有什么家底用来抵御风险。

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5月18日，西(xi)部利得季(ji)季鸿三个月发(fa)起清(qing)盘，这是西部利得旗下唯(wei)一一只FOF，也是一只未(wei)过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由(you)季成翔、刘沐灵(ling)共管，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看(kan)，该FOF也(ye)是二人(ren)首只在管公募产品，清(qing)盘后两人或(huo)面临“零产品”窘境。

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中国和东盟是目前(qian)主要区域经济体里面唯一高增长、低通胀的经济体。近(jin)两年来，双方均保持着4%-5%的增(zeng)长速度和0-2%的通胀(zhang)水(shui)平。这是技术进步型(xing)、增(zeng)长型经济体的典型特(te)征，显著区别于低增长、高通胀或滞胀衰退的全球经济环境(jing)，为区域经济(ji)提供了坚实的起(qi)点。

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1、行業(yè)與(yǔ)(yu)箇(gè)股(gu)的分化昰(shì)過(guò)去(qu)十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不(bu)昰(shi)每隻食品飲(yǐn)料(liao)、傢(jiā)(jia)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能(neng)收穫(huò)超額(é)收益，其盈利(li)能力(li)（ROE）咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心(xin)估值的標(biāo)尺。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍋👿🥦👝，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👝，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍆🩲🧅，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👙💞、电子5%🩱🍉、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🧡💋，进而影响盈利表现🎒🥝。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💗，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🧡🍄🧡、网易、美团等互联网巨头💌💘💗，消费👢、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍇，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥿，典型如16Q4-19Q4🍋🍌🍑🥒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥦🍎🥝👘，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。