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從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)(lai)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申(shen)萬(wàn)一級(jí)(ji)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量(liang)，第一輪行情(qing)聚焦于算力咊(hé)(he)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第(di)二輪超跌反彈(dàn)中，存(cun)量資(zi)金在反關(guān)稅(shuì)(shui)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例(li)超(chao) 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著(zhu)搨(tà)寬(kuān)。

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1、2025年上半年，虽然政策不(bu)确定性有明显升高，但全球(qiu)经济整体平稳运行(xing)，除美联储外的其他主(zhu)要央行持续降息。我们认(ren)为下半年，美国和非(fei)美(mei)地区(qu)的经济动能(neng)将走向收敛，主要受(shou)美国经济放缓的推动。非美(mei)地区因(yin)货币政策相对宽松，产出缺口仍(reng)有(you)修(xiu)复空间具备一定优势，但(dan)下半年的修复(fu)幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约(yue)。在这个背景下，下半年我们更看好非美地(di)区的机会，对欧洲市(shi)场保(bao)持相对乐(le)观(guan)，提升新兴市(shi)场的权重。但我们(men)认为区域表现的分化或小于上半年(nian)，建议平衡配(pei)置。行业层(ceng)面展望下(xia)半(ban)年，自下(xia)而上我们分析师(shi)对所覆盖行业(ye)的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内(nei)容），工业（电力设备>自动化），金(jin)融(rong)，我(wo)们对消费以及偏消(xiao)费的制造业（家电(dian)、汽车）、大宗原材(cai)料保持谨慎。

2、由于本次转让属于实际控制人家族(zu)内(nei)部的(de)股权结构调(diao)整，不会影响公司(si)独立性，也不会对公司经营产生重大(da)影响。转让完成后，上市公司控股(gu)股(gu)东不变，实际控制人由曹龙(long)祥(xiang)变更为曹飞和曹龙祥(xiang)共同担任。