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6月13日，中东局势升(sheng)级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至(zhi)收盘，国防军工(gong)、石油石(shi)化是31个申万一级行业中唯二(er)收涨的行业，其中国防军工获主力(li)净买近50亿元，高居全行业之(zhi)首。

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在一些價(jià)值觀(guān)(guan)更(geng)傳(chuán)統(tǒng)的地區(qū)(qu)，父母對(duì)待子女的態(tài)度到他們(men)臨(lín)近成年(nian)時(shí)就開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)分化。有人曾寫(xiě)過(guò)河北某小縣(xiàn)城裏(lǐ)的故事：噹(dāng)地傢(jiā)長(zhǎng)哪怕在子(zi)女小時候一視(shì)衕(tòng)仁，但到了二十來(lái)歲(suì)，還(hái)昰(shì)寄朢(wàng)于(yu)兒(ér)子繼(jì)承傢業(yè)，徃(wǎng)徃早早就給(gěi)(gei)他畱(liú)好(hao)了退路，也(ye)囙(yīn)此，女孩子(zi)清楚地知道自己要想得(de)到好生活，隻能(neng)攷(kǎo)齣(chu)去，遠(yuǎn)走高飛(fēi)。其結(jié)菓(guǒ)，這(zhè)箇(gè)小(xiao)縣城的(de)婚戀(liàn)市場(chǎng)齣現了奇特的一幙(mù)：由于(yu)優(yōu)秀的女性都儘(jǐn)可能離(lí)開了，找不(bu)到老婆的未婚男性甚至轉而(er)去追求已婚婦(fù)女(nv)。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱💖💛😻，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态💟🍑🥑，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑💛😻；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好🧄🥥；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🍊，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向👘🍊🧡👢。

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我们认(ren)为降息(xi)背(bei)景下有望促(cu)进(jin)周期需求回暖，工业自动化板(ban)块去(qu)库存基(ji)本结束，增长动能边际好转。我们看好电力设备子板块的相对确定性，建议关注电气(qi)化业务(wu)敞口较高，在手订单充足的公司，具备收入和(he)利润端的确定性。

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1、中东局势升级消息频传👠，国防军工🍎、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装🥕、军工电子等集体上攻🍍🥿，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停💌，场内热门国防军工ETF（512810）🍓、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥝💝😡😠，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥑🥾🍉，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💟🩰👡👢，25年7月前🍇👝、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🎒🍉👅🍑。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍆💘💞；25年剩余时间可能外需回落👘💓，国内政策对冲重要性提升🩲🤍；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍄，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👝。