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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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最终6月的行业表现围(wei)绕伊朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动(dong)等(deng)思(si)路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、具体到今年而言(yan)，受需求不(bu)足及价格拖(tuo)累的影响，5月工(gong)业企业盈利增速同比(bi)转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利(li)仍面(mian)临一(yi)定压力，二季度上市公司盈利(li)增速可能会有阶段性(xing)回落。

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