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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💕。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%💟👞，同比降幅收窄至-7.11%🥕🩳🍅，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）👗💓🥑；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🧅💕💌，同比增幅收窄至10.27%🥦👗，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%👙🥔💯🥝；LCD 显示器出货量为14.30 百万个💛🍅🎒，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%😈🍈。

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1、🏮行业配置层面🩳🩱🍓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍌🍓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💟💓、电池（固态电池主题）🥬🍈🩱、电网设备、工业金属🥝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💕😻，资金脉冲加速🥦、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👞，以及近期明显涨价的存储🥑😡🍉、小金属👘🍒。

2、這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在(zai)石油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集(ji)糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天(tian)然氣(qì)市場(chang)中，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)的商品交易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉爲(wèi)(wei) 18% 的淨空頭。這(zhe)些算灋(fǎ)徃(wǎng)徃會(huì)加劇(jù)市場波(bo)動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口的交易員(yuán)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場。