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2、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速(su)显著强于A股(gu)，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因(yin)我(wo)们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细(xi)分领域(yu)，包括腾(teng)讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下(xia)行(xing)的影响更小。历(li)史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因(yin)此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更(geng)优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比(bi)从(cong)5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。