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2025年1—6月，公司(si)营业收入预计为6.15亿(yi)元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长(zhang)4.11%。

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1、宏观。海外方面🩰💛💛🥒，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下💞🍑👄🥬🧄，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💛，美国一年铜消耗大概160万吨左右🤬💘💛，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💛💕，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🎒🍊，但若美铜进口量级在百万吨以内💋🌽，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🤍，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🧅🍅，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👅，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💋，但地产投资持续拖累💕👝👢🥿，消费者信心偏弱🥦🍋😻，且抢出口力度开始减弱😻🍋，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💌🥑🧄。

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他还指出💟，OpenAI将发布指引🧄，为公司员工遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略👅🎒🍎。其中一条建议💕，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工进行诱惑，员工应该要求他们停止这种行为。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情(qing)況(kuàng)良好(hao)，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比(bi)，都具(ju)有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平(ping)，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)估值(zhi)仍處(chù)于歷史較低水平。

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1、据悉🧄👗，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物🤬🥦🍎。展览期间🍆🍈😡🍈，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🍆🥔，签书🍌👙👢👅、导览。闭展当日下午👗🎒，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

2、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈(ying)利(li)增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)(dong)全部槼(guī)上工業利(li)潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步(bu)放(fang)量，航(hang)空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受(shou)國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提(ti)振，智能消費設備製(zhi)造行業利(li)潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加(jia)工業利潤(run)增長38.2%，酒飲(yǐn)茶(cha)製造利潤增幅擴大。