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6月重要政策梳(shu)理：据不完全(quan)统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发(fa)力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开(kai)放合作(zuo)以(yi)及高质量发展(zhan)；3）产业政策方(fang)面(mian)，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲仍保持了對年內降(jiang)息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至7人，預測年內(nei)降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)次降息(xi)預(yu)期，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不大。

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2、5月降(jiang)准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地(di)观察期、加码概率较小，预计7月更多通过(guo)逆回(hui)购以及结(jie)构性工具进(jin)行流动(dong)性投放。但考(kao)虑到下半年增长(zhang)压力(li)加大，不排除(chu)央行继续加码宽松的可能，时间点(dian)预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏(pian)弱，6月(yue)社融数(shu)据有进一步走(zou)弱可能。