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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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