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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来😡，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、大(da)類(lèi)(lei)囙(yīn)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全(quan)市場(chǎng)股票(piao)池中，Beta囙子(zi)咊(hé)流動(dòng)性囙子分(fen)彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利(li)囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)(yu)風格囙子錶現一(yi)般。

2、3、观点💯。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥔，美铜带动全球铜贸易格局转变🩰🥑🍒，成为本轮行情的引擎🤍。另一方面💔👝，国内供需两旺格局🥦👢👗👿，成为高铜价延续的关键👝🍋👜，一是在价差扭曲下😡🥔🌽👚，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥝👄💝🍅，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是👡💟🥻，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍎😡👝🩰？笔者认为👄😠😠👄，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价😈🍎？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失😻💓，美232调查结果可能是重要的时间节点🥾🍌。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面😈🩰，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥝？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥒，不接受高价位的表现👞🍉💟🥾。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍄👞💛，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💗。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥕🥻；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。