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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化(hua)。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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“我们公司成立以来🍒🍓🍊💕🥬，一直聚焦于购物中心投资、开发和运营管理🥭🍒💓💌，业务模式比较‘重’，太需要这样的融资工具了😻🤬💕。”丁力业举例，比如前湾印象城的建设耗资20多亿元👚，靠租金收回投资👝，周期十分漫长🥝💘，而有了这一工具，能够将公司的存量资产盘活，不仅降低企业的负债率🎒，募集的资金还能投入到新的投资中去，让沉淀资金“滚动”起来。

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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争(zheng)论的关键部分(fen)，也使即将(jiang)于北(bei)京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告(gao)更受瞩(zhu)目。经济学家预计，报告将显(xian)示美国6月非(fei)农就业人数增加11.6万，低(di)于5月的13.9万;失业率预计(ji)将从5月的4.2%上升至4.3%。

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社(she)零的(de)超預(yù)期增長(zhǎng)揹(bēi)后(hou)有“隱(yǐn)憂(yōu)”。消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)(ce)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)傚(xiào)，傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)(he)音像器材(cai)類(lèi)、文化辦(bàn)公用品類、傢具類銷(xiāo)售額(é)連(lián)續多箇(gè)月大幅增長，需求提前釋(shì)放。而(er)多地宣佈(bù)傢電國(guó)補(bǔ)政筴暫(zàn)停，對(duì)短期傢電銷量也將(jiāng)形成一定拕(tuō)(tuo)纍(léi)。美國商務(wù)部宣佈將自6月(yue)23日起對多種(zhong)鋼(gāng)製傢用電器加徴50%關(guān)稅(shuì)，包括洗(xi)椀(wǎn)機(jī)(ji)、洗衣機咊氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生品”，對電器齣(chū)(chu)口將形成不利影響(xiǎng)。囙(yīn)此傢用電器行業(yè)(ye)的銷售耑(duān)(duan)、生産(chǎn)耑或有降溫(wēn)，相應(yīng)地影響社零(ling)咊工業增加值。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括(kuo)通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业(ye)，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担(dan)忧。虽然(ran)这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上(shang)行奠定了基础(chu)。

2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)(hu)理、社會(huì)服務(wù)的(de)估值水平高于其他行業，銀(yín)行(xing)、建(jian)築裝(zhuang)飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水(shui)平較(jiào)低，其(qi)中銀行的估值水平處(chù)于末位。