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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉(zhuan)負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄(zhai)至10.27%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上(shang)行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线(xian)运价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相(xiang)对(dui)偏(pian)低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需(xu)求仍(reng)持(chi)谨慎乐观预期，建议(yi)在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定性角度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该(gai)水平(ping)亦接(jie)近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置(zhi)价值(zhi)。参(can)考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价差水平(ping)仍(reng)存约200-400点空间(jian)。

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