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往后(hou)去(qu)看(kan)，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预(yu)期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益(yi)率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰动。

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付倍佳：上半年😡🥿💗，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🩲、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍈💝🥥，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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“我们将看到(dao)由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家(jia)格雷格・达科上周五告诉雅虎财经(jing)。“经(jing)济将面(mian)临更大压力，这会导致收入(ru)缩水和消费者支出放(fang)缓。这(zhe)确(que)实是我(wo)们在(zai)今年下(xia)半年应该预料到的情况。”

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次(ci)高位運(yùn)行(xing)，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半左右的企(qi)業庫存集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未(wei)看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)(dong)，在行業(ye)高産(chǎn)能、弱需(xu)求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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