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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍉，其它板块为自愿披露，也不做期限要求💖😡🍆。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告💌🌽🥥，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外😡🥭💯，也对行业和风格的选择产生影响🥔。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市(shi)場(chang)會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中報業績預告披露(lu)期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)(gai)率最高爲(wèi)70%。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高💌🥝🥾🍒。今年以来中国经济整体仍需修复👗👚🩱🥭、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💓，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥿👡👗。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💯😠🍏，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍇，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全(quan)球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定(ding)风险(xian)。

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1、融资资金已经连续两(liang)个月净流(liu)入(ru)，且(qie)净流入规(gui)模在6月进(jin)一步(bu)扩大至(zhi)373亿元(yuan)，显(xian)示(shi)当前市(shi)场风险偏好整体较高。并且从历史看(kan)，私募基(ji)金、融(rong)资余额、存在显著的正(zheng)向联动关(guan)系(xi)，尤其是在市(shi)场上行阶段呈现相互强化的特征。私募(mu)基(ji)金（尤其(qi)是量化对冲(chong)基金）需通过融资融券实现多空策略和(he)套利交易，例如通过融资加仓放大收益(yi)，因此私募(mu)基金规模扩张带来的杠(gang)杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易(yi)活跃度明显提升。

2、富国银行首(shou)席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写(xie)道(dao)：“我们预计招(zhao)聘放缓的(de)趋势将继续。由于不确定性仍然较高、货币政策依然(ran)具有限制性，以(yi)及(ji)联邦**持续实施的招聘冻结(jie)，对新员工的需(xu)求仍较为低迷(mi)。”