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🏮行业配置层面👗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍒🍉🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅🌽，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💞🧄🍆🩲。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧄🍑💘😻💞、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👘🍑、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩰🥦🍅🍍，资金脉冲加速💘🧡🍆🍆🎒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😡。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🧡🍆🥥👿，行业层面优选光模块/PCB👢🍆、国产算力链👘👛，以及近期明显涨价的存储👿🧡👞、小金属。

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6月29日，青岛德固特节(jie)能装备股份有限公司（证券(quan)简称“德固特”，300950）发(fa)布公告，公司拟通过发行股份及支(zhi)付现(xian)金方式购买浩鲸云计算科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司（以下简称“浩鲸(jing)科(ke)技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测(ce)算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起(qi)停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露(lu)本次(ci)交易方案。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来💯💯，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用🍆👢。

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国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一(yi)季度业(ye)绩说明会上表示，公(gong)司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥控制、感(gan)应、无线连接功(gong)能(neng)。华灿(can)光电6月(yue)12日在业绩(ji)说明会上(shang)就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提(ti)供解决方案，处于性能和良率提升(sheng)阶段。

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1、值得关注的是👙，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🧡🥥。这是一项全国多中心临床研究💔，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者🍆，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。

2、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高(gao)的(de)前(qian)5大个股(gu)依次为汇(hui)川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞(fei)（66家）和藏格矿业（64家）。